Anuncio
Anuncio
Lunes 15 de Noviembre de 2021 - 3:04pm

Tecnoglass amplía su capacidad crediticia y extiende su deuda a mayor plazo

Además, reduce substancialmente su costo financiero.
Planta de Tecnoglass.
Planta de Tecnoglass. / Tecnoglass
Anuncio
Anuncio

Tecnoglass, Inc., empresa líder en la manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de aluminio asociados a la industria global de la construcción comercial y residencial, reportó hoy que ha refinanciado su crédito sindicado senior para (i) incrementar la capacidad de endeudamiento bajo su línea de crédito comprometida de US$50 millones a US$150 millones, la cual actualmente no tiene desembolsos (ii) reducir los costos de financiación por aproximadamente 130 puntos básicos, y (iii) extender la fecha inicial de vencimiento un año más hasta noviembre del 2026.

La deuda bajo el crédito sindicado ahora llevará una tasa de interés de LIBOR sin piso más un margen de 1.75%, basado en el indicador de apalancamiento neto de la Compañía, comparado una tasa anterior LIBOR con un piso en 0.75% más un margen de 2.50%. La Compañía espera que las modificaciones generarán un ahorro en gasto de intereses de US$3 millones por año al nivel actual de endeudamiento.

Santiago Giraldo, Director Financiero de Tecnoglass declaró: “Estamos muy orgullosos de nuestra excelente trayectoria de desempeño financiero y flujos de caja positivos. El anuncio de hoy comprueba a nuestros clientes, empleados, socios y accionistas que el impulso de nuestro negocio es muy fuerte y nuestras inversiones en crecimiento están dando frutos. Esta transacción, la cual estuvo ampliamente sobresuscrita, reduce nuestro costo de capital, a la vez que mejora significativamente nuestra liquidez y flexibilidad financiera".

"Con esta refinanciación ahora estimamos un ahorro total de cerca de US$15 millones sobre el plazo de la transacción basado en nuestro nivel actual de endeudamiento. El incremento en la línea de crédito rotativo nos deja excepcionalmente bien situados para financiar iniciativas de crecimiento y capitalizar aún más las oportunidades de mercado en el corto y mediano plazo", agregó.

"Estamos muy complacidos con el amplio apoyo recibido por el grupo de instituciones financieras americanas y europeas participantes que entendieron como la trayectoria de nuestra Compañía junto con nuestras ventajas competitivas estratégicas nos están permitiendo ganar una amplia participación de mercado, principalmente en Estados Unidos", manifestó.

"La composición de bancos participantes en el sindicado y la amplia reducción en costos financieros logrados en esta transacción, validan el éxito de nuestra estrategia como una compañía líder en el mercado de Estados Unidos y Latino América", añadió.

El crédito sindicado que recibió demanda de casi US$550 millones fue liderado por PNC Bank N.A. como agente administrativo; con Citizens Bank N.A, BBVA USA, CIT Bank y Wells Fargo Bank N.A como Agentes Líderes de la transacción.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Más de

ONU condena atentado con carro bomba en La Guajira que dejó dos muertos

ONU condena atentado con carro bomba en La Guajira que dejó dos muertos

Las alcaldías de Maicao y Manaure ofrecieron una recompensa conjunta de hasta 150 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

3 días 2 horas

Fisicoculturista sincelejana fue asesinada a martillazos, al parecer, por su esposo en España

Una sobrina de Zunilda Hoyos manifestó que la víctima sufría malos tratos y se quería divorciar.

3 días 3 horas

ELN sería el autor del ataque con explosivos en peaje de La Guajira

Los frentes ‘Luciano Ariza’ y ‘Seis de Diciembre’ son los que mantienen injerencia en esa zona del departamento.

3 días 4 horas
Lugar de los hechos.

Asalto en manda: en menos de 30 segundos roban a una mujer en el sur de Barranquilla

Los nueve delincuentes se transportaban en seis motos.

3 días 6 horas
Lissi Camargo

Silencio, miedo e indignación: así avanza el caso del crimen de Lissi Camargo

Los vigilantes Wilmer Enrique Mercado y William Sanjuan Núñez, señalados de disparar contra la docente, fueron capturados y enviados a detención domiciliaria.

3 días 9 horas
Víctimas del atentado terrorista.

Identifican a las víctimas del atentado terrorista en peaje de La Guajira

Las víctimas son un operador de tránsito y una recaudadora.

3 días 11 horas
Anuncio
Anuncio

Lo Destacado

Dos mujeres de la tercera edad fueron asesinadas en Fundación

Las víctimas fueron identificadas como Mabel Cantillo y Geo Barsinilla.

2 días 1 hora

Identifican al adulto mayor que murió tras sufrir un infarto cuando iba de parrillero en una moto

El lamentable hecho ocurrió en la Troncal del Caribe, a la altura del sector de La Lucha.

2 días 4 horas

Sicarios asesinaron a Sebastián al interior de un billar en el Cerro de San Antonio

El hecho ocurrió en horas del mediodía de este sábado.

2 días 3 horas

Estas son las tres víctimas del segundo accidente de tránsito en la Troncal del Caribe

Los lesionados se acercaban a observar el siniestro vial registrado por ‘piques ilegales’ cuando fueron arrollados por otro motociclista.

2 días 9 horas
Lugar de los hechos.
Lugar de los hechos.

Adulto mayor murió de un infarto en cercanías a La Lucha

El hombre quien hasta el momento no ha sido identificado, se movilizaba como parrillero en una motocicleta.

2 días 11 horas
Lugar del descubrimiento de los restos del dinosaurio.
Lugar del descubrimiento de los restos del dinosaurio.

Descubren en Argentina restos de dinosaurio gigante

Investigadores afirman que los huesos permanecieron en el lugar por más de 200 millones de años.

6 años 11 months