Anuncio
Anuncio
Lunes 15 de Noviembre de 2021 - 3:04pm

Tecnoglass amplía su capacidad crediticia y extiende su deuda a mayor plazo

Además, reduce substancialmente su costo financiero.
Planta de Tecnoglass.
Anuncio
Anuncio

Tecnoglass, Inc., empresa líder en la manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de aluminio asociados a la industria global de la construcción comercial y residencial, reportó hoy que ha refinanciado su crédito sindicado senior para (i) incrementar la capacidad de endeudamiento bajo su línea de crédito comprometida de US$50 millones a US$150 millones, la cual actualmente no tiene desembolsos (ii) reducir los costos de financiación por aproximadamente 130 puntos básicos, y (iii) extender la fecha inicial de vencimiento un año más hasta noviembre del 2026.

La deuda bajo el crédito sindicado ahora llevará una tasa de interés de LIBOR sin piso más un margen de 1.75%, basado en el indicador de apalancamiento neto de la Compañía, comparado una tasa anterior LIBOR con un piso en 0.75% más un margen de 2.50%. La Compañía espera que las modificaciones generarán un ahorro en gasto de intereses de US$3 millones por año al nivel actual de endeudamiento.

Santiago Giraldo, Director Financiero de Tecnoglass declaró: “Estamos muy orgullosos de nuestra excelente trayectoria de desempeño financiero y flujos de caja positivos. El anuncio de hoy comprueba a nuestros clientes, empleados, socios y accionistas que el impulso de nuestro negocio es muy fuerte y nuestras inversiones en crecimiento están dando frutos. Esta transacción, la cual estuvo ampliamente sobresuscrita, reduce nuestro costo de capital, a la vez que mejora significativamente nuestra liquidez y flexibilidad financiera".

"Con esta refinanciación ahora estimamos un ahorro total de cerca de US$15 millones sobre el plazo de la transacción basado en nuestro nivel actual de endeudamiento. El incremento en la línea de crédito rotativo nos deja excepcionalmente bien situados para financiar iniciativas de crecimiento y capitalizar aún más las oportunidades de mercado en el corto y mediano plazo", agregó.

"Estamos muy complacidos con el amplio apoyo recibido por el grupo de instituciones financieras americanas y europeas participantes que entendieron como la trayectoria de nuestra Compañía junto con nuestras ventajas competitivas estratégicas nos están permitiendo ganar una amplia participación de mercado, principalmente en Estados Unidos", manifestó.

"La composición de bancos participantes en el sindicado y la amplia reducción en costos financieros logrados en esta transacción, validan el éxito de nuestra estrategia como una compañía líder en el mercado de Estados Unidos y Latino América", añadió.

El crédito sindicado que recibió demanda de casi US$550 millones fue liderado por PNC Bank N.A. como agente administrativo; con Citizens Bank N.A, BBVA USA, CIT Bank y Wells Fargo Bank N.A como Agentes Líderes de la transacción.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Más de

Generadoras de energía rechazan propuesta de pago de Air-e y piden solución estructural

Generadoras de energía rechazan propuesta de pago de Air-e y piden solución estructural

Consiste en pagar de manera inmediata apenas el 12,5 % del capital adeudado, y diferir el saldo restante a un plazo de hasta 10 años.

1 hora 10 mins
Bus accidentado en la vía al corregimiento de Barú.

Bus con trabajadores de un hotel se accidentó en Barú: un muerto y 20 heridos

Según las primeras informaciones, el conductor perdió el control y rodó por un barranco.

2 horas 41 mins

Dejan libres a presuntos responsables del brutal asesinato de ganadero en Córdoba

Un juez ordenó la libertad tras validar que se vencieron los plazos para comenzar el juicio contra los dos procesados.

1 día 4 horas
Lugar de los hechos.

A bala asesinan a dueña de salsamentaria amenazada por extorsión en Barranquilla

La víctima había recibido panfletos de ‘Los Pepes’.

2 días 9 horas
Depósito ilegal de municiones perteneciente al Frente de Guerra Norte

Ejército ubicó depósito de municiones del GAO ELN en La Guajira

En el depósito clandestino se encontraron cartuchos de municiones de distintos calibres y granadas de mano.

4 días 3 horas
Los imputados habrían cometido los hurtos mientras desarrollaban sus actividades laborales.

Capturan a seis sujetos por hurtar equipos de una reconocida empresa de telecomunicaciones

Los hechos investigados ocurrieron entre marzo de 2023 y julio de 2024 en los municipios de Cereté, Sahagún y Montería.

4 días 7 horas
Anuncio
Anuncio

Lo Destacado

Así lo decisió la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
Así lo decisió la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

Investigan disciplinariamente al juez Villalba, por inscripción extemporánea de Agudelo

Este proceso se extendió a otros dos funcionarios judiciales.

1 hora 45 mins
Generadoras de energía rechazan propuesta de pago de Air-e y piden solución estructural
Generadoras de energía rechazan propuesta de pago de Air-e y piden solución estructural

Generadoras de energía rechazan propuesta de pago de Air-e y piden solución estructural

Consiste en pagar de manera inmediata apenas el 12,5 % del capital adeudado, y diferir el saldo restante a un plazo de hasta 10 años.

1 hora 6 mins
Policía de Santa Marta: 13 años de escándalos, armas perdidas y ‘acuerdos’ oscuros
Policía de Santa Marta: 13 años de escándalos, armas perdidas y ‘acuerdos’ oscuros

Policía de Santa Marta: 13 años de escándalos, armas perdidas y ‘acuerdos’ oscuros

El más reciente está relacionado con la captura del mayor Diego Sepúlveda y el capitán James Medina Vega, director y subdirector de la SIJÍN de la capital del Magdalena, por su presunta participación en la liberación de alias ‘Sombra’.

3 horas 31 mins
Bus accidentado en la vía al corregimiento de Barú.
Bus accidentado en la vía al corregimiento de Barú.

Bus con trabajadores de un hotel se accidentó en Barú: un muerto y 20 heridos

Según las primeras informaciones, el conductor perdió el control y rodó por un barranco.

2 horas 37 mins
Todo o nada: Unión Magdalena busca sumar en su visita al Deportivo Pasto
Todo o nada: Unión Magdalena busca sumar en su visita al Deportivo Pasto
3 horas 5 mins
Lugar del descubrimiento de los restos del dinosaurio.
Lugar del descubrimiento de los restos del dinosaurio.

Descubren en Argentina restos de dinosaurio gigante

Investigadores afirman que los huesos permanecieron en el lugar por más de 200 millones de años.

6 años 11 months