Anuncio
Anuncio
Lunes 15 de Noviembre de 2021 - 3:04pm

Tecnoglass amplía su capacidad crediticia y extiende su deuda a mayor plazo

Además, reduce substancialmente su costo financiero.
Planta de Tecnoglass.
Anuncio
Anuncio

Tecnoglass, Inc., empresa líder en la manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de aluminio asociados a la industria global de la construcción comercial y residencial, reportó hoy que ha refinanciado su crédito sindicado senior para (i) incrementar la capacidad de endeudamiento bajo su línea de crédito comprometida de US$50 millones a US$150 millones, la cual actualmente no tiene desembolsos (ii) reducir los costos de financiación por aproximadamente 130 puntos básicos, y (iii) extender la fecha inicial de vencimiento un año más hasta noviembre del 2026.

La deuda bajo el crédito sindicado ahora llevará una tasa de interés de LIBOR sin piso más un margen de 1.75%, basado en el indicador de apalancamiento neto de la Compañía, comparado una tasa anterior LIBOR con un piso en 0.75% más un margen de 2.50%. La Compañía espera que las modificaciones generarán un ahorro en gasto de intereses de US$3 millones por año al nivel actual de endeudamiento.

Santiago Giraldo, Director Financiero de Tecnoglass declaró: “Estamos muy orgullosos de nuestra excelente trayectoria de desempeño financiero y flujos de caja positivos. El anuncio de hoy comprueba a nuestros clientes, empleados, socios y accionistas que el impulso de nuestro negocio es muy fuerte y nuestras inversiones en crecimiento están dando frutos. Esta transacción, la cual estuvo ampliamente sobresuscrita, reduce nuestro costo de capital, a la vez que mejora significativamente nuestra liquidez y flexibilidad financiera".

"Con esta refinanciación ahora estimamos un ahorro total de cerca de US$15 millones sobre el plazo de la transacción basado en nuestro nivel actual de endeudamiento. El incremento en la línea de crédito rotativo nos deja excepcionalmente bien situados para financiar iniciativas de crecimiento y capitalizar aún más las oportunidades de mercado en el corto y mediano plazo", agregó.

"Estamos muy complacidos con el amplio apoyo recibido por el grupo de instituciones financieras americanas y europeas participantes que entendieron como la trayectoria de nuestra Compañía junto con nuestras ventajas competitivas estratégicas nos están permitiendo ganar una amplia participación de mercado, principalmente en Estados Unidos", manifestó.

"La composición de bancos participantes en el sindicado y la amplia reducción en costos financieros logrados en esta transacción, validan el éxito de nuestra estrategia como una compañía líder en el mercado de Estados Unidos y Latino América", añadió.

El crédito sindicado que recibió demanda de casi US$550 millones fue liderado por PNC Bank N.A. como agente administrativo; con Citizens Bank N.A, BBVA USA, CIT Bank y Wells Fargo Bank N.A como Agentes Líderes de la transacción.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Más de

Dejan libres a presuntos responsables del brutal asesinato de ganadero en Córdoba

Un juez ordenó la libertad tras validar que se vencieron los plazos para comenzar el juicio contra los dos procesados.

16 horas 10 mins
Lugar de los hechos.

A bala asesinan a dueña de salsamentaria amenazada por extorsión en Barranquilla

La víctima había recibido panfletos de ‘Los Pepes’.

1 día 21 horas
Depósito ilegal de municiones perteneciente al Frente de Guerra Norte

Ejército ubicó depósito de municiones del GAO ELN en La Guajira

En el depósito clandestino se encontraron cartuchos de municiones de distintos calibres y granadas de mano.

3 días 15 horas
Los imputados habrían cometido los hurtos mientras desarrollaban sus actividades laborales.

Capturan a seis sujetos por hurtar equipos de una reconocida empresa de telecomunicaciones

Los hechos investigados ocurrieron entre marzo de 2023 y julio de 2024 en los municipios de Cereté, Sahagún y Montería.

3 días 19 horas
Tomás Maldonado / Brenda y Tomás el día de su desaparición, el 25 de julio de 2018.

Ratifican condena del feminicida de Brenda Pájaro: 46 años de cárcel

El Tribunal Superior de Barranquilla señala que el condenado organizó un “plan criminal” hasta el punto de ocultar el cuerpo y toda la información relacionada con el asesinato.

3 días 21 horas
Lugar de los hechos.

Mujer cayó del ultimo piso del parqueadero de un centro comercial en Barranquilla

Según las primeras investigaciones, la mujer cayó desde el último piso de la Olímpica ubicada en el sector de Alameda del Río.

6 días 14 horas
Anuncio
Anuncio

Lo Destacado

Colombia lo tuvo cerca pero empató 1-1 ante Argentina

Con este resultado, se aplaza la clasificación al Mundial 2026.

9 horas 15 mins
Diputado Alberto Gutiérrez
Diputado Alberto Gutiérrez

CNE deja sin efecto sanción contra el diputado Gutiérrez: se reconfigura la Asamblea

Con esta decisión, el asambleísta podrá recuperar su voz y voto en la Duma, en medio de duras disputas por la mesa directiva.

9 horas 56 mins
Diego Torres.
Diego Torres.

Hallan sin vida a creador de contenido en el Cerro de las Tres Cruces

La víctima fue identificada como Diego Torres, de 31 años.

13 horas 35 mins
Contraloría alerta sobre posible suspensión de subsidios a energía y gas
Contraloría alerta sobre posible suspensión de subsidios a energía y gas

Contraloría alerta sobre posible suspensión de subsidios a energía y gas

A enero de 2025, la deuda del Estado con el sector asciende a $7,6 billones.

13 horas 3 mins
Lugar del descubrimiento de los restos del dinosaurio.
Lugar del descubrimiento de los restos del dinosaurio.

Descubren en Argentina restos de dinosaurio gigante

Investigadores afirman que los huesos permanecieron en el lugar por más de 200 millones de años.

6 años 11 months