La cadena de almacenes Éxito será vendida por crisis económica

Desprenderse de su filial brasileña Grupo Pao de Açucar (GPA) y la colombiana Éxito es el propósito de la empresa francesa Casino para disminuir la deuda que tiene y garantizar la sostenibilidad económica.

Este lunes, la empresa comunicó que para “reforzar la liquidez” y garantizar la “estructura de capital perenne” del grupo, que cerró 2022 con una deuda de 6.970 millones de dólares, tomó dicha decisión.

La semana pasada, Casino informó la venta de su participación del 11,7 % en el grupo brasileño Assai por 440 millones de dólares, pero no precisó una fecha concreta para la cesión de GPA y Éxito.

Sus actividades en América Latina representaron una facturación de unos 19.400 millones de dólares en 2022, un poco más de la mitad del total del grupo ese año: 36.600 millones de dólares.

A finales del año 2022, la empresa basada en Saint-Étienne (sureste de Francia) contaba con casi mil tiendas en Brasil y más de 2.100 en Colombia, así como 33 en Argentina y 96 en Uruguay. Tres cuartas partes de sus 200.000 empleados trabaja en Sudamérica.

Esta compañía desde hace mucho tiempo viene trabajando para buscar la manera de desendeudarse, en estos momentos buscan poder cubrir la mitad de la deuda que esta pendiente, a través de una conciliación que puede durar hasta el 25 de octubre.

La empresa espera convertir en capital “al menos todas las deudas no garantizadas”, es decir más de 3.200 millones de dólares. Esto implicaría que los acreedores que están invirtiendo para saldar esta deuda pasarían a ser accionistas del grupo.

Las personas que podrían estar aspirando para hacerse al control del grupo, serían los millonarios Daniel Kretinsky y Marc Ladreit de Lacharrière, por una parte, y el trío Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari, por otra parte, ya conocían estos detalles.

El multimillonario checo Daniel Kretinsky, que controla el 10 % de las acciones de Casino, les propuso a varios acreedores intercambiar hasta un 40 % de la deuda por liquidez o acciones, o ambas. Este empresario y el multimillonario francés Marc Ladreit de Lacharrière defienden una de las ofertas para hacerse con el control del grupo.

Kretinsky ha ofrecido aportar 817 millones de dólares en el marco de una ampliación de capital de más de mil millones de euros (1.089 millones de dólares).

La otra oferta, presentada por el trío de empresarios franceses Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari, también prevé proponer a los acreedores de casino la oportunidad de “reinvertir en capital”.

Casino también tiene previsto captar 980 millones de dólares “en forma de recursos propios” para “dotar a la empresa de los fondos necesarios para aplicar su estrategia” 2023-2025, indicó en una rueda de prensa.

Además de la venta de su participación en Assai, la semana pasada, informó otras medidas para “preservar su liquidez”.

El Estado francés les pidió un aplazamiento de 327 millones de dólares de cotizaciones sociales y fiscales, y les pidió a sus acreedores la suspensión hasta octubre del pago de intereses y vencimientos de deuda.

Luego que se diera a conocer los anuncios este lunes, la cotización de Casino cayó un 6,13 % en la bolsa de París y la de su matriz Rallye se redujo un 7,60 %.